欧盟轿车举动方案推进锂电需求增加
欧盟近期发布《轿车职业工业举动方案》，提出五大支柱举动，包含技能创新、供应链耐性、基础设施完善、法规支撑及世界合作等方向。该方案旨在强化欧洲轿车工业全球竞赛力，并明确要求成员国加快电动化进程。数据闪现，欧洲七国（德国、法国、荷兰等）2月新动力车浸透率环比进步1.7%，商场逐渐走出季节性调整阶段，需求回暖趋势闪现。
此次举动方案着重强调本乡电池工业链建造。欧盟方案经过资金支撑与税收优惠，招引锂电资料、电芯及收回企业布局欧洲，削减对外依靠。值得一提的是，德国、波兰等国的动力电池产能扩建项目已进入本质阶段，估计2025年欧洲本乡电池产能将占全球比例的25%以上。此举或对全球锂电供应链格式发生深远影响。
在商场需求端，欧洲新动力车销量上升与方针影响构成共振。法国、意大利等国连续置办补助方针，叠加充电桩网络覆盖率进步，顾客对电动车的承受度继续进步。职业剖析以为，欧洲商场复苏将带动我国锂电资料出口增加，但需警觉贸易壁垒与本地化出产方针对出口的潜在约束。
光伏职业自律深化，工业链价格步入上行通道
2025年全国两会期间，光伏职业成为代表热议焦点。政府工作报告初次提出“归纳整治内卷式竞赛”，多家龙头企业呼吁经过技能创新与职业协作打破贱价恶性循环。自2024年10月施行产能自律以来，光伏工业链价格已完成底部修正，多晶硅、硅片及组件价格较2024年低点上升约15%-20%。
3月工业链中心环节提价全面落地。究其原因，一方面受国内分布式光伏项目抢装（430/531节点）驱动，短期内需求会集开释；另一方面，头部企业自动操控扩产节奏，供需联系趋于平衡。以某龙头厂商为例，其P型电池产能利用率已上升至85%，N型TOPCon电池订单排期延伸至2个月以上，技能迭代加快职业分解。
两会代表普遍以为，光伏职业需从规划扩张转向高质量开展。详细主张包含：加大对钙钛矿、叠层电池等前沿技能的研制支撑；树立产能预警机制防止重复建造；鼓舞企业经过绿电绿证参加世界碳壁垒应对。方针与商场的协同效果下，职业会集度有望进一步进步，具有技能优势的企业将主导新一轮周期。
本文源自：金融界
作者：调查君